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布局明年科技股行情 挑选科技主题基金有秘诀吗?

  • 2019-12-19 15:50:11 新浪财经-自媒体综合 打印 复制 关闭 报错 字体 颜色 绿
  •   来源:养基司令

      原标题:挑选科技主题基金有秘诀吗?

      但凡基金名字中敢带有“新兴”的,投资初衷都是以配置新兴产业个股为目的,具体到细分领域包括TMT、生物医药、新能源、新能源汽车、新材料、高端装备、节能环保七大科创板所重点囊括的新兴行业,所以单想想就感觉科技味道一定很纯。最近正好有些小伙伴正打算入手一只科技主题基金,以布局明年科技股行情,所以司令今天就打算从“新兴”两字入手,一起来看看能否挑选到令人满意的科技主题基金?

      在开始具体研究前,照例先要做好功课,首先当然是把所有名字中带有“新兴”两字的基金给整理出来。鉴于名字带有“新兴”的基金近60只之多,为了更好地跟踪现任基金经理的长期业绩并进行分析,所以司令决定进一步缩小筛选范围,增加了“现任基金经理至少有五年以上(说明有跨越牛熊大周期经验)管理该产品的任职时间”这一充分且必要的条件。

      司令“呕心沥血”的数据整理过程及时间就不表了,筛选整理后发现满足以上条件的只有5只“新兴”基金,一起来看看这5只基金今年来的业绩表现吧。截止12月17日,按照业绩表现排序,分别是上投摩根新兴动力混合A今年来涨幅70.32%,景顺长城新兴成长混合今年来净值涨幅65.06%,博时新兴成长混合今年来净值涨幅58.32%,浦银安盛战略新兴产业混合今年来净值涨幅51.22%,鹏华新兴产业混合今年来净值涨幅42.59%。从今年来表现看,上投摩根新兴动力混合A收益更加优秀。从任期以来表现看,基金经理杜猛累计任职时间为8年又160天,任期收益高达227.90%,而同期沪深300涨幅仅为30.12%,任期至今的超额收益是5只“新兴”基金中表现最突出的。

      那么,下面司令就挑选上投摩根新兴动力混合A来进行重点分析,看看是不是值得对科技题材感兴趣的小伙伴入手?

      要分析今年来业绩为何优秀,自然是绕不开对重仓股风格及表现的分析。从下表可以看出,上投摩根新兴动力确实是以投资TMT、医药生物、新材料等新兴产业个股为主,而且对看好的个股敢于坚定持有。比如正邦科技(今年来涨幅184.82%。数据截止12月17日收盘,下同)、通威股份(今年来涨幅64.77%)、隆基股份(今年来涨幅83.45%)、长春高新(今年来涨幅154.95%)、牧原股份(今年来涨幅191.58%)这5只个股同时出现在三个季度的重仓股名单中,占到重仓股数量的一半。另外重仓持有的先导智能东山精密亿纬锂能大华股份韦尔股份歌尔股份等个股今年来涨幅也是比较惊人,同样为今年的基金业绩做了很大的贡献。可见,杜猛确实比较擅长精选新兴产业个股且坚定持有。

      再来看看上投摩根新兴动力成立以来的净值走势,从下图可以看出两个特点:1、当市场(沪深300)整体呈现进攻走势时,该基金净值涨幅明显大幅领先市场;2、碰到短周期市场下跌时,该基金也出现比较明显的回撤,但是成立至今累计超额收益非常明显。结论:比较适合愿意较长时间持有的小伙伴,最终获得的平均年化收益大概率能大幅跑赢市场。

      不过司令确实也发现有些小伙伴“吐槽”,说之前买入上投摩根新兴动力今年才“解套”,这是什么原因呢?司令深入研究后发现,这部分小伙伴大多数2016年或者2018年市场相对处于高位时买入,而2016年沪深300下跌-11.28%,2018年沪深300下跌-25.31%。接着要划重点啦,上投摩根新兴动力成立之初对权益资产仓位配置设定就是80%以上(从下表也可以清楚看出),且投资的主要又是新兴产业成长风格个股,所以一旦碰到市场跌幅较深的年份,就像刚才所分析的,是会碰到一定的回撤现象,但是只要碰到类似今年科技股题材行情“大爆发”的年份,超额收益也非常明显。那么,请问大家看好明年的科技股行情吗?放眼全球来看,中国经济增长潜力、低估值以及作为海外资产等对冲等因素正不断吸引外资持续流入A股市场,科技、医药、消费等依然会是未来的主要关注方向,所以司令相信,正在寻寻觅觅希望能找到一只纯正科技股题材基金的小伙伴,必然也是看好未来新兴产业的投资机会。

      从目前北向资金的流入情况看,外资偏爱配置消费、医药、科技等新兴行业的特点短期内不会改变,相信明年也是资金流入的主要方向。而从之前基金业协会发布的基民投资习惯报告来看,持有时间越长,赚钱的几率反而就越高,这点倒是蛮符合上投摩根新兴动力过往业绩特点的。所以,如果还在寻寻觅觅希望来年能够布局一只纯正的科技主题基金,不妨可以考虑并坚定持有。

      好了,今天和大家探讨了如何从名字中带有“新兴”两字的基金入手,挑选值得长期持有的科技主题基金,下回司令尝试从其它角度入手进行发掘。

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      (来源:新浪财经-自媒体综合)

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